一、引言
隨著人工智能從“感知智能”邁向“具身智能”，全球范圍內(nèi)機(jī)器人技術(shù)正在經(jīng)歷從“虛擬交互”向“物理執(zhí)行”的躍遷。具身智能（Embodied Intelligence）不僅代表著人工智能通向通用智能的關(guān)鍵路徑，更被認(rèn)為是新一輪產(chǎn)業(yè)變革的技術(shù)引擎。在中國，這一領(lǐng)域正迅速從實(shí)驗(yàn)室走向應(yīng)用前線，成為科技企業(yè)、資本市場及政策機(jī)構(gòu)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。
尤為值得關(guān)注的是，京東、美團(tuán)等中國科技巨頭正加速布局具身智能領(lǐng)域。他們不再滿足于算法和模型的邊界，而是將“AI+實(shí)體”的結(jié)合視為重塑商業(yè)模式、構(gòu)建新生態(tài)的關(guān)鍵支點(diǎn)。從零售、電商、物流，到醫(yī)療、制造與城市服務(wù)，具身智能成為企業(yè)爭奪下一代智能服務(wù)中樞的戰(zhàn)略高地。
本文將系統(tǒng)梳理大廠入局具身智能的戰(zhàn)略邏輯、行業(yè)影響、發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)瓶頸與未來趨勢，旨在為理解中國具身智能產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)路徑提供參考。
二、大廠入局：戰(zhàn)略邏輯與競爭新態(tài)勢
（一）京東：構(gòu)建“3C渠道+AI”生態(tài)閉環(huán)
作為電商與零售基礎(chǔ)設(shè)施提供者，京東將具身智能視為“硬件+軟件+服務(wù)”一體化的核心支點(diǎn)。其核心戰(zhàn)略平臺JoyInside，旨在將大模型能力下沉至機(jī)器人、玩具、家電等具身硬件設(shè)備之中，形成集交互、控制與服務(wù)為一體的閉環(huán)生態(tài)。例如，在2025年“618”期間，京東智能機(jī)器人自營銷售額同比增長3倍，其中具身智能機(jī)器人銷售額增長17倍，說明“買機(jī)器人上京東”的用戶認(rèn)知正在形成。這一過程中，京東不僅是渠道，更逐步演化為平臺型賦能者，其目標(biāo)是在具身智能時代重構(gòu)“人—貨—場”的核心邏輯。
（二）美團(tuán)：以“科技+零售”推動邊界拓展
美團(tuán)則從服務(wù)履約的角度切入，通過“科技+零售”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略拓展服務(wù)邊界。其與銀河通用合作打造的全球首個人形機(jī)器人智慧藥房，實(shí)現(xiàn)了24小時無人化藥品揀選、智能交付及高效人機(jī)交互；同時，美團(tuán)機(jī)器人研究院聚焦自動駕駛、無人配送等具身通用技術(shù)，打通數(shù)據(jù)、決策、控制全鏈條，以降低履約成本、提升服務(wù)密度。
（三）競爭態(tài)勢：從流量到“超級網(wǎng)絡(luò)”重構(gòu)
具身智能成為繼移動互聯(lián)網(wǎng)后，新一輪“生態(tài)位”競爭的前線。京東以銷售渠道和平臺生態(tài)為依托，通過“AI大腦+軟硬件+內(nèi)容”構(gòu)建類“App Store”的機(jī)器人操作系統(tǒng)；美團(tuán)則通過投資宇樹科技、銀河通用等企業(yè)覆蓋機(jī)器人本體、大模型算法、軟硬件整合等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成“買賽道+建生態(tài)”的協(xié)同策略。二者目標(biāo)一致：占據(jù)“物理世界+數(shù)字世界”融合的超級網(wǎng)絡(luò)入口。
三、大廠賦能效應(yīng)與中小企業(yè)的破局路徑
（一）資本+場景的雙引擎驅(qū)動
相較于傳統(tǒng)資本投資，大廠入局的最大優(yōu)勢在于不僅提供資源，還能提供真實(shí)、連續(xù)、復(fù)雜的應(yīng)用場景。例如，美團(tuán)與銀河通用的合作，讓機(jī)器人直接在藥房、零售等真實(shí)場景中訓(xùn)練和優(yōu)化；京東則通過JoyInside將機(jī)器人部署在數(shù)碼家電、教育、居家等垂直場景中進(jìn)行實(shí)際交互。大量具身數(shù)據(jù)加速了從“實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化”的進(jìn)程。
（二）產(chǎn)業(yè)協(xié)同降本增效
具身智能的產(chǎn)業(yè)鏈條長、技術(shù)復(fù)合性高，單一企業(yè)難以支撐全棧能力。大廠的入局帶來協(xié)同效應(yīng)。例如，寧德時代向銀河通用投資11億元，通過將電池管理系統(tǒng)（BMS）與人形機(jī)器人集成，顯著提升續(xù)航能力；京東云為鯨魚機(jī)器人提供邊緣云、推理引擎與模型托管服務(wù)，大幅降低中小企業(yè)的研發(fā)門檻。
（三）標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建與生態(tài)形成
具身智能的發(fā)展需要統(tǒng)一的軟硬件接口與交互標(biāo)準(zhǔn)。大廠的生態(tài)平臺為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化提供了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。京東JoyInside平臺正在建立面向機(jī)器人應(yīng)用的開發(fā)接口規(guī)范；美團(tuán)研究院則提出了多模態(tài)交互與任務(wù)調(diào)度統(tǒng)一框架。這種標(biāo)準(zhǔn)推動從“單點(diǎn)創(chuàng)新”向“系統(tǒng)集成”的進(jìn)化。
（四）中小企業(yè)破局路徑：差異化、數(shù)據(jù)綁定與技術(shù)前瞻
在巨頭主導(dǎo)生態(tài)的背景下，中小企業(yè)需要避開正面沖突路徑，聚焦如靈巧手、仿生結(jié)構(gòu)、感知算法等垂直技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域，構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河；通過與大廠合作、項(xiàng)目對接等方式獲得真實(shí)交互數(shù)據(jù)，優(yōu)化算法迭代；前瞻性布局VLA（視覺-語言-動作）跨模態(tài)模型，搶占下一代機(jī)器人通用智能制高點(diǎn)。如千尋智能推出搭載自研VLA模型的Moz1人形機(jī)器人，獲得資本追捧。
四、國內(nèi)具身智能發(fā)展階段與典型挑戰(zhàn)
（一）發(fā)展階段：邁入L2級“場景化商用”
當(dāng)前，中國具身智能產(chǎn)業(yè)已從概念驗(yàn)證期（PoC）步入L2級階段，即在特定環(huán)境下完成特定任務(wù)的能力初步形成。例如，在辦公場景中完成泡咖啡、物品搬運(yùn)、迎賓接待等任務(wù)已可實(shí)現(xiàn)。2025年市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)52.95億元，占全球市場27%；人形機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計達(dá)82.39億元，占全球50%。具身智能不再是技術(shù)孤島，而成為產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵變量。
（二）核心挑戰(zhàn)與短板
機(jī)器人學(xué)習(xí)需要高質(zhì)量、多模態(tài)、動態(tài)場景的數(shù)據(jù)。目前，仿真數(shù)據(jù)與真實(shí)世界存在嚴(yán)重差異，動態(tài)任務(wù)如格斗、跑步等仍需人類輔助，電池續(xù)航與動作自由度是技術(shù)短板。
機(jī)器人的“感知-理解-決策-執(zhí)行”閉環(huán)尚未完全打通，感知準(zhǔn)確率與精細(xì)控制能力與人類存在顯著差距。例如，靈巧手抓取異形物體成功率仍低于70%。
從實(shí)驗(yàn)室到復(fù)雜開放環(huán)境的泛化能力薄弱，仿真訓(xùn)練的知識在現(xiàn)實(shí)中遷移效率低，工業(yè)機(jī)器人在柔性產(chǎn)線上協(xié)同效率僅達(dá)人工的65%。
市場對服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人需求增長迅速，但多數(shù)產(chǎn)品仍處于功能驗(yàn)證階段，缺乏可規(guī)?；瘡?fù)制的成熟商業(yè)模型。
五、政策、生態(tài)與未來趨勢展望
（一）政策支持與基礎(chǔ)設(shè)施完善
具身智能已被納入國家未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向，工信部出臺支持政策推動核心技術(shù)突破。北京、重慶等地設(shè)立專項(xiàng)基金與創(chuàng)新中心，如“國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心”，推進(jìn)高精度裝配、復(fù)雜環(huán)境導(dǎo)航等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
（二）產(chǎn)業(yè)融合趨勢加快
具身智能正在與多行業(yè)融合，加速形成“AI+”產(chǎn)業(yè)群落。理想、小米等將VLA模型用于自動駕駛、語音交互；醫(yī)療、制造、安防等垂直領(lǐng)域開始部署試點(diǎn)型人形機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人，成為推動技術(shù)演進(jìn)的重要外部變量。
（三）未來機(jī)會與發(fā)展路徑
機(jī)器人操作系統(tǒng)平臺有望成為未來智能終端的“安卓”；視覺-語言-動作模型將成為突破L3通用智能的核心技術(shù)；隨著國內(nèi)在電機(jī)、電池、控制系統(tǒng)等底層技術(shù)的突破，中國有望在具身智能全球市場占據(jù)更大份額。
六、結(jié)語
具身智能不僅是AI技術(shù)的延伸，更是重構(gòu)人類與物理世界交互方式的革命。中國大廠以其資本、平臺、場景和技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢，推動了具身智能從實(shí)驗(yàn)室邁向現(xiàn)實(shí)場景。在競爭中，京東與美團(tuán)代表了兩種不同路徑：平臺閉環(huán)與場景滲透。但無論哪種路徑，終點(diǎn)都是“物理世界中的智能入口”。
未來，具身智能的發(fā)展將依賴于政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、生態(tài)協(xié)同與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的共振。在這一進(jìn)程中，中小企業(yè)唯有差異化定位、綁定場景資源、提前布局跨模態(tài)模型，方能在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮中獲得生存空間與發(fā)展機(jī)遇。
